SpaceX seleciona bancos de Wall Street para um dos maiores IPOs

SpaceX seleciona quatro bancos de Wall Street — Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley — para liderar seu IPO, conforme o Financial Times.
A expectativa é que a empresa alcance valor de mercado de US$ 1,5 trilhão, apontando para uma das maiores aberturas de capital da história.
Enquanto isso, o grupo coordena a venda de ações existentes para avaliar a empresa em US$ 800 bilhões.
O maior IPO já registrado ocorreu com a Saudi Aramco em 2019, quando a empresa levantou cerca de US$ 29 bilhões e valeu US$ 2,03 trilhões.
Em Davos, Elon Musk mencionou planos da SpaceX para levar tecnologia a Lua e Marte e manifestou otimismo sobre o futuro da empresa.

A SpaceX está buscando abrir seu capital e selecionou quatro bancos de Wall Street para liderar o IPO, segundo o Financial Times. A operação pode figurar entre as maiores aberturas de capital já realizadas.

O grupo envolve Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, conforme o relatório. Outras instituições podem integrar o consórcio futuramente. No momento, coordinam a venda de ações existentes para avaliar a empresa em US$ 800 bilhões.

Essa avaliação inicial sustenta uma leitura de mercado distinta da possível captação de recursos via IPO. A publicação cita a intenção de medir a empresa pela ótica de venda de fatias controladoras, conforme reportagem da Bloomberg no mês anterior.

Perspectivas para 2026

Fontes próximas ao assunto mencionam a possibilidade de um IPO em 2026 com avaliação estimada em US$ 1,5 trilhão, o que colocaria Elon Musk como potencial primeiro trilionário do mundo, caso o negócio decolasse.

Até o momento, as instituições bancárias não se pronunciaram ao Financial Times sobre as informações, e a SpaceX não respondeu a pedidos de posicionamento feitos pela Forbes.

Comparação histórica

Para contextualizar, o maior IPO já registrado ocorreu em 2019, com a Saudi Aramco. A oferta initial arrecadou cerca de US$ 29 bilhões, elevando o valor de mercado da estatal saudita para US$ 2,03 trilhões.

Cena no Fórum de Davos

Nesta quinta-feira, Musk discursou pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Em painel com o CEO da BlackRock, ele reiterou otimismo sobre a SpaceX e detalhou planos de levar a tecnologia da empresa à Lua e a Marte.

O bilionário descreveu o objetivo de expandir a vida e a consciência humana além da Terra por meio de avanços em foguetes, destacando ainda o interesse pessoal em viajar a Marte, em uma missão estimada em seis meses, dependendo de condições interestelares.