Moura Dubeux capta R$ 482,6 milhões em oferta de ações

Moura Dubeux capta 482,6 milhões de reais com oferta primária de ações, baseada em 19,3 milhões de novas ações ao preço de 25 reais cada.
Subscrição pelos controladores pessoas físicas totaliza 88,8 milhões de reais, mantendo participação dos atuais acionistas por meio de direito de prioridade.
As ações não subscritas vão para oferta institucional a investidores profissionais; não haverá mecanismo de estabilização de preços.
Novos papéis começam a ser negociados na B3 em 26 de janeiro, com liquidação financeira prevista para o dia seguinte; o capital social fica em cerca de 1,87 bilhão de reais.
Recursoss serão destinados à expansão da Única S.A., ao reforço do programa de dividendos e ao capital de giro da Moura Dubeux.

A Moura Dubeux Engenharia informou ao mercado que captou R$ 482,6 milhões por meio da oferta de ações. Os recursos têm como destino a expansão da Única S.A., reforço ao capital de giro e ao programa de dividendos. A operação ocorre no contexto de atuação da companhia no mercado imobiliário de luxo do Nordeste.

O preço de emissão foi fixado em R$ 25 por ação, correspondentes a pouco mais de 19,3 milhões de novas ações ordinárias. Por volta das 11h20 desta sexta-feira (23), as ações operavam em alta de 0,69%, a R$ 26,11. A definição do preço considerou demanda e cotação na B3, segundo fato relevante divulgado na quinta (22).

Do total captado, R$ 88,8 milhões foram subscritos pelos acionistas controladores pessoas físicas, fortalecendo a confiança na estratégia da empresa. A subscrição pelos controladores assegura proteção à participação dos demais acionistas, conforme documento enviado à CVM.

Ofertas e desdobramentos

As ações não subscritas nesta fase seguiram para a oferta institucional, destinada apenas a investidores profissionais. A Moura Dubeux já havia informado, em 15 deste mês, a oferta primária de 9.652.510 novas ações, com possibilidade de dobrar o volume, o que acabou ocorrendo.

Na sessão desta quinta, o Ibovespa avançou 2,2% e atingiu máxima de 175.584 pontos, impulsionado por investidores estrangeiros. As ações da Moura também foram negociadas no exterior pelos bancos contratados. A subscrição e a integralização deverão ocorrer em reais.

Uso dos recursos e impactos

Com a conclusão da operação, o capital social da Moura Dubeux passa a cerca de R$ 1,87 bilhão, dividido em pouco mais de 104 milhões de ações. Os novos papéis começam a ser negociados na B3 em 26 de janeiro, com liquidação prevista para o dia seguinte.

A empresa informou que não haverá mecanismo de estabilização de preços após a oferta, destacando que o valor das ações pode oscilar livremente no mercado. Investimentos em renda variável envolvem riscos, conforme o alerta da companhia.