- Citigroup está perto de fechar acordos para vender mais 24% do Banamex a um grupo de investidores no México.
- As participações seriam inferiores a 5% para cada comprador, incluindo fundos de private equity, bancos e family offices.
- O grupo envolve Blackstone, General Atlantic, os co‑CEOs da Televisa, BTG Pactual e a Afore Sura.
- A operação faz parte da estratégia do Citigroup de reduzir participação no Banamex, após a venda de 25% ao bilionário Fernando Chico Pardo no ano passado, com possibilidade de IPO no futuro.
- O Citi pretende manter uma unidade de banco corporativo e uma corretora no México, mesmo com venda parcial.
De acordo com a Bloomberg News, o Citigroup prepara a venda de mais 24% do Banamex, banco de varejo mexicano, para vários investidores. A operação ocorre à medida que Fernando Chico Pardo aumenta o controle sobre a instituição.
O grupo comprador pode incluir fundos de private equity, bancos e family offices no México. Entre os cotistas estariam Blackstone, General Atlantic, os co-CEOs da Televisa, e a Afore Sura, braço de pensão da Sura Asset Management da Colômbia, segundo fontes que acompanham as negociações.
O Citigroup, sob a liderança da CEO Jane Fraser, busca reduzir sua participação no Banamex após já ter vendido 25% da unidade ao bilionário Chico Pardo no ano passado. A instituição também avalia um IPO para a operação no futuro próximo.
A princípio, as participações vendidas devem ficar abaixo de 5% cada. A transação visa transferir participação para investidores institucionais e executivos mexicanos, mantendo o Banamex como operação de varejo sob a alçada do Citi.
O Citigroup planeja manter uma unidade de banco corporativo e uma corretora no México, conforme o plano de simplificação global, sem abandonar a presença na região. Os representantes de Citigroup, Banamex, General Atlantic, Blackstone, BTG Pactual e Sura não comentaram o assunto.
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