BTG Pactual compra participação minoritária no banco de varejo do Citi no México

O Citigroup fechou venda de 24% do Banamex, banco de varejo no México, por cerca de 43 bilhões de pesos (US$ 2,5 bilhões).
Os compradores incluem Blackstone, General Atlantic, BTG Pactual, Afore Sura, além de seguradoras e fundos, como Chubb, Liberty Strategic Capital e Qatar Investment Authority.
As participações são inferiores a 5% cada e a operação ainda precisa de aprovação regulatória, com conclusão prevista para este ano.
A venda ocorre após o Citi ter vendido 25% do Banamex a Fernando Chico Pardo no ano passado; o banco continua a reduzir participação no varejo mexicano.
Investidores mexicanos de destaque, incluindo os co-CEOs da Televisa, também participaram, reforçando o apoio ao Banamex e a sua posição no sistema financeiro.

O Citigroup fechou a venda de 24% da Banamex, banco de varejo no México, para um consórcio de investidores. A operação envolve fundos de private equity, seguradoras, um banco e um fundo soberano, com investimento total de cerca de 43 bilhões de pesos (US$ 2,5 bilhões). As ações somam 499 milhões de títulos.

Entre os compradores estão Blackstone, General Atlantic, BTG Pactual e o fundo de pensão mexicano Afore Sura, gerido pela Sura Asset Management. Também aderiram à compra a seguradora Chubb, fundos da Liberty Strategic Capital e da Qatar Investment Authority, segundo comunicado do Citigroup.

O negócio envolve participações inferiores a 5% cada e depende de aprovações regulatórias para ser concluído ainda neste ano. O Citigroup já havia vendido parte do Banamex ao bilionário Fernando Chico Pardo no ano passado, com transação anterior a 42 bilhões de pesos.

Participação e estratégia dos investidores

Coletivamente, a operação reforça o Banamex como pilar do ecossistema financeiro mexicano, segundo a empresa. Os executivos da General Atlantic destacaram o Banamex como peça fundamental para o crescimento do país. Parte do capital permanece com o próprio grupo controlador liderado por Chico Pardo.

O Citigroup, sob a liderança de Jane Fraser, mira reduzir a presença no varejo mexicano, mantendo unidade corporativa e corretora no país. Há ainda avaliação interna de uma possível oferta pública inicial do Banamex, com venda gradual de participações menores antes do IPO, conforme o banco.

Contexto e próximos passos

Os dois co-CEOs da Televisa participaram como investidores privados em parte das aquisições, segundo pessoas próximas ao tema. A Televisa confirmou que não comenta investimentos feitos por terceiros. A conclusão das negociações depende de aprovações regulatórias e de condições de mercado, sem previsão de novas vendidas pelo banco este ano.