PNB Property abre capital com avaliação de US$ 944 milhões

A SEC das Filipinas aprovou a listagem da PNB Holdings, braço imobiliário do Philippine National Bank, com avaliação conservadora de US$ 944 milhões (56,3 bilhões de pesos).
A PNB Holdings foi criada em 2021 e distribuiu 51% de suas ações aos acionistas como dividendos; a empresa tem imóveis premium em Makati e na Baía de Manila.
A listagem será feita por introdução, sem captação de recursos, com as ações começando a ser negociadas a US$ 0,020 (1,20 peso por ação).
A avaliação refletiu uma precificação para reduzir a volatilidade do mercado diante das tensões geopolíticas, ainda que o valor justo dos ativos seja de US$ 1,34 bilhão.
A operação depende de exigências finais da bolsa, e o patrimônio estimado da empresa é de cerca de US$ 3,2 bilhões; o empresário Lucio Tan figura entre os mais ricos das Filipinas.

A SEC das Filipinas aprovou a listagem da PNB Holdings, braço imobiliário do Philippine National Bank, controlado pelo bilionário Lucio Tan. A avaliação ficou em US$ 944 milhões, equivalente a 56,3 bilhões de pesos. A empresa será introduzida na bolsa sem captação de recursos.

A PNB Holdings desmembrou sua unidade imobiliária em 2021 e distribuiu 51% das ações aos acionistas como dividendos. A carteira compreende imóveis premium em Makati e na região da Baía de Manila. A listagem ocorrerá por meio de introdução.

Ponce? Carreon Jr., diretor financeiro, afirmou que as condições de mercado influenciam a precificação. A data de listagem será anunciada assim que a bolsa confirmar a data.

Detalhes da operação

Segundo a SEC, 46,9 bilhões de ações ordinárias começarão a negociar a US$ 0,020 (1,20 peso) por ação. A aprovação depende do cumprimento de exigências finais. O valor contábil dos ativos é de US$ 774,5 milhões (46,8 bilhões de pesos).

A avaliação menor visa reduzir a volatilidade de ações, segundo a empresa. A estratégia busca proteger acionistas e facilitar entrada de investidores, conforme o executivo.

Contexto e cenário de mercado

O timing ocorre em meio a tensões geopolíticas que impactam mercados globais. As ações filipinas registram quedas recentes, com o índice principal recuando quase 9% neste mês. O patrimônio de Lucio Tan é estimado em tempo real pela Forbes.

Além de imóveis, o conglomerado do bilionário atua em aviação, bebidas, tabaco e outros setores. A notícia foi originalmente publicada pela Forbes Asia.