- A SpaceX apresentou detalhes do IPO, marcando grande participação de varejo e previsão de destinar 1.500 investidores ao evento de 11 de junho.
- O roadshow deve começar na semana de 8 de junho, com apresentações de executivos e bancos coordenadores a investidores.
- A operação pretende levantar até US$ 75 bilhões, avaliando a SpaceX em até US$ 1,75 trilhão.
- A estrutura do acordo e a alocação para o varejo devem ser definidas mais perto do lançamento da oferta.
- Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs lideram a operação, com o BTG Pactual entre os demais bancos; o prospecto deve ser divulgado no fim de maio.
A SpaceX revelou detalhes sobre a sua aguardada oferta pública inicial (IPO) em uma reunião com assessores financeiros na segunda-feira, 6 de abril, em formato virtual. A empresa informou que pretende destinar boa parte das ações a investidores de varejo e planeja receber 1.500 deles em evento em junho, após o roadshow do IPO. A finalidade é ampliar a participação de pequenos investidores na operação.
A direção enfatizou que o varejo terá participação significativa, reconhecendo o apoio contínuo de investidores e da própria liderança da empresa. A previsão é que a SpaceX busque o maior IPO da história, com intenção de levantar cerca de US$ 75 bilhões e uma avaliação que pode chegar a US$ 1,75 trilhão.
Roadshow e participação global
A rodada de apresentação aos investidores deve começar na semana de 8 de junho, com executivos e equipes de bancos de investimento apresentando o IPO. Cerca de 125 analistas de 21 bancos envolvidos deverão se reunir com a SpaceX na véspera do início do roadshow.
No dia 11 de junho, está prevista a reunião de 1.500 investidores de varejo. Além dos Estados Unidos, investidores de Reino Unido, União Europeia, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul devem participar da oferta, segundo as fontes.
Estrutura, prazos e coordenadores
Um dos bancos coordenadores afirmou ao grupo de 21 bancos que a demanda e a alocação de ações para varejo serão inéditas. A estrutura do acordo e o montante exato para o varejo devem ser finalizados mais próximo do lançamento.
A Reuters já havia informado que Elon Musk desejava reservar até 30% das ações para pequenos investidores, em comparação com 5% a 10% tradicionalmente destinado, conforme apuração recente. A SpaceX planeja divulgar o prospecto no final de maio.
A operação é liderada por Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs, com participação de outros 16 bancos, incluindo o BTG Pactual, para canais institucional, varejo e internacional.
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