- A MBRF anunciou que obteve as aprovações necessárias para formar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita, em preparação para o IPO da Sadia Halal em 2027.
- A BRF contribuirá com ativos no valor de US$ 2,07 bilhões para a Sadia Halal, incluindo distribuidoras, fábricas e exportações na região.
- A HPDC, subsidiária do fundo, poderá aumentar participação para até 20% até o fim do primeiro semestre do próximo ano ou até o IPO, com possibilidade de chegar a 40% até o IPO.
- O acordo prevê aportes da HPDC de US$ 24,3 milhões no fechamento e US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026, além de uma aquisição de ações da Sadia Halal por US$ 170,5 milhões até 30 de junho de 2027.
- Os aumentos subsequentes deverão seguir a divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias, fortalecendo a Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos halal.
MBRF consolidou nesta terça-feira a assinatura de todas as aprovações necessárias para formalizar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita, no Oriente Médio. O objetivo é preparar a Sadia Halal para uma futura oferta pública inicial (IPO) na região, com a plataforma de produção e distribuição da empresa.
A BRF, controladora da divisão MBRF, aportará ativos no valor de US$ 2,07 bilhões à Sadia Halal. Entre os ativos estão operações de distribuição na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã; fábricas na Arábia Saudita e nos Emirados; além de exportações diretas para clientes regionais.
O acordo prevê que a Halal Products Development Company (HPDC), braço do fundo saudita, aumente sua participação na parceria para até 20% até o fim do próximo semestre ou até o IPO da Sadia Halal, o que ocorrer primeiro. A HPDC pode chegar a 40% até o IPO, conforme a estrutura anunciada.
Detalhes financeiros da parceria
A HPDC deve aportar US$ 24,3 milhões no fechamento do contrato e até 31 de dezembro de 2026, US$ 73,1 milhões, ambos em transações primárias. Em 30 de junho de 2027, a HPDC poderá adquirir da BRF GmbH ações da Sadia Halal no valor de US$ 170,5 milhões, em transação secundária.
Nessa estrutura, futuros aumentos na participação deverão seguir a regra de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias. A MBRF cita que o compromisso da HPDC reforça a Sadia Halal como plataforma global de produção halal, em preparação para o IPO previsto para 2027, sujeito a condições de mercado e regulamentações.
A empresa destaca que a operação busca consolidar a Sadia Halal como unidade com certificação halal, orientada para expansão internacional, especialmente na região do Oriente Médio. A conclusão depende de obrigações regulatórias aplicáveis e do andamento do mercado.
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