MBRF recebe aprovação para parceria com Saudita e mira IPO da Sadia Halal

A MBRF/BRF obteve aprovações para firmar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita para a Sadia Halal, com foco na preparação de um eventual IPO.
O acordo prevê a Sadia Halal receber US$ 2,07 bilhões em ativos, incluindo distribuidoras, fábricas e o negócio de exportação na região.
A HPDC pode aumentar a participação na parceria para até 20% até o fim do primeiro semestre do próximo ano, podendo chegar a 40% até o IPO.
O aumento ocorrerá por venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC, que também deverá aportar US$ 24,3 milhões no fechamento e US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026.
Até 30 de junho de 2027, a HPDC deverá adquirir ações da Sadia Halal da BRF GmbH no valor de US$ 170,5 milhões em transação secundária, com proposta de divisão igual entre transações primárias e secundárias, para sustentar o caminho ao IPO a partir de 2027.

Nessa terça-feira (14), a MBRF informou ter obtido todas as aprovações necessárias das autoridades para firmar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita. O objetivo é preparar a Sadia Halal para uma futura oferta pública de ações no mercado.

A operação envolve a contribuição de ativos no valor de US$ 2,07 bilhões, incluindo redes de distribuição na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, além de fábricas na Arábia Saudita e nos Emirados e do negócio de exportação direta para clientes da região.

Estrutura da parceria e participação

O acordo prevê que a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo saudita, aumente sua participação na parceria para até 20% até o fim do primeiro semestre do próximo ano ou até o IPO da Sadia Halal. A aquisição ocorrerá via venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC.

A HPDC pode chegar a 40% de participação até o IPO da Sadia Halal, conforme o contrato de investimento. No fechamento, a HPDC deve aportar US$ 24,3 milhões, e até 31 de dezembro de 2026, US$ 73,1 milhões, ambas transações primárias.

Perspectivas de 2027 e operações subsequentes

Até 30 de junho de 2027, a HPDC deverá adquirir ações da Sadia Halal da BRF GmbH no valor de US$ 170,5 milhões, em transação secundária. Os aumentos de participação observam uma divisão futura de 50% em transações primárias e 50% em secundárias.

Segundo a MBRF, a ampliação da participação da HPDC “reforça a consolidação da Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos com certificação halal”, em preparação ao IPO a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e às obrigações regulatórias aplicáveis.