Minerva capta US$ 600 milhões com bônus de 10 anos no exterior

Minerva capta US$ 600 milhões em títulos de 10 anos a 7,625%, destinados ao refinanciamento de dívida e a usos gerais

Minerva precificou emissão de US$ 600 milhões em títulos de dívida de 10 anos, com rendimento de 7,625%.
A operação contou com coordenação de Banco do Brasil, BBVA, Bank of America, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Mizuho, Rabobank, Santander, MUFG, XP e SMBC.
Os recursos serão usados para repagamento de dívida existente e para propósitos gerais da empresa.
A informação foi reportada pelo IFR, serviço da London Stock Exchange Group, na quarta-feira, 15.

A Minerva precificou nesta quarta-feira (15) a emissão de US$ 600 milhões em títulos de dívida de 10 anos, com cupom fixado em 7,625%. A operação ocorreu no mercado externo, conforme divulgado pelo IFR, serviço da LSEG.

Os títulos terão prazo de dez anos e serão usados para o repagamento de dívida existente, além de atender a propósitos gerais de capital da empresa. A decisão envolve a gestão financeira da companhia em um cenário de busca por maior liquidez.

A emissão foi coordenada por um consórcio de instituições, incluindo Banco do Brasil, BBVA, Bank of America, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Mizuho, Rabobank, Santander, MUFG, XP e SMBC. O objetivo principal é alongar o perfil de dívida da Minerva.

Ainda não foram divulgadas informações adicionais sobre a alocação dos recursos ou sobre a demanda dos investidores na operação. A empresa não comentou de forma adicional o mercado ou as condições de captação.