- Shell concorda em comprar a Arc Resources, produtora canadense, por US$ 13,6 bilhões, maior negócio da empresa em mais de uma década.
- A aquisição reforça as reservas de petróleo e gás da Shell e consolida o Canadá como foco estratégico, incluindo participação relevante na usina LNG Canada.
- O pagamento será feito com cerca de 25% em dinheiro e 75% em ações, com prêmio de 20% sobre o preço médio da Arc nos últimos 30 dias.
- A transação apoiada pelos conselhos das duas empresas deve ser encerrada no segundo semestre de 2026, sujeito a aprovações regulatórias e de acionistas.
- A compra sustenta a meta da Shell de manter produção de hidrocarbonetos líquidos próxima de 1,4 milhão de barris por dia até 2030 e além, com impactos na produção da LNG Canada (Shell possui 40% da usina).
A Shell concordou em comprar a produtora canadense Arc Resources por US$ 13,6 bilhões, em uma operação liderada pela gigante britânica e considerada seu maior negócio em mais de uma década. O acordo visa reforçar as reservas de petróleo e gás da Shell.
A Arc Resources traz uma base de recursos de alta qualidade e baixo custo que complementa as atividades da Shell no Canadá, incluindo uma participação relevante na usina de gás natural liquefeito LNG Canada, na costa oeste canadense.
O anúncio ocorreu nesta segunda-feira e reforça o foco das grandes petroleiras em ampliar retornos aos investidores por meio de negócios centrais de petróleo e gás. A Shell vê na Arc uma oportunidade de fortalecer sua posição na região.
Segundo o comunicado, a operação será paga com aproximadamente 25% em dinheiro e 75% em ações, com um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado de 30 dias da Arc.
As ações da Shell chegaram a recuar de parte das perdas iniciais após o anúncio, operando próximo de um ajuste de 0,2% em Londres, por volta das 13h19.
O acordo sustenta a meta da Shell de manter a produção de hidrocarbonetos líquidos material em torno de 1,4 milhão de barris por dia até 2030 e além, além de apoiar a produção da LNG Canada, na qual a Shell detém 40% de participação.
As operações da Arc estão na mesma região que ativos da Shell na Colúmbia Britânica, abastecendo a LNG Canada, e o projeto Gold Creek, na Alberta, segundo o comunicado.
A transação marca um reposicionamento da Shell na América do Norte após a venda de ativos de areias betuminosas em 2017 e da participação em ativos de xisto no Permiano em 2021, conforme as informações oficiais.
Os conselhos de ambas as empresas apoiaram o negócio de forma unânime, e a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026, sujeita a aprovações de acionistas, do judiciário e de reguladores.
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