- A Atlantica Sustainable Infrastructure avalia a compra da Matrix Renewables por cerca de dois mil milhões de euros, dívida incluída, em meio a menor interesse de compradores.
- A Matrix Renewables, controlada pela gestora TPG, tem carteira de ativos em operação ou em construção de cerca de quatro gigawatts e segue em processo de venda, com Atlantica entre os potenciais compradores.
- A empresa vem expandindo no segmento de armazenamento, com mais de três mil seiscentos megawatts-hora em projetos de baterias na Inglaterra, Estados Unidos, Itália e Espanha; anunciou financiamento de 245 milhões de libras para um sistema de mil megawatts-hora na Escócia.
- O portfólio da Matrix inclui ativos operacionais na Espanha (0,8 GW), Itália (0,3 GW), Chile (0,4 GW), Reino Unido (1 GW) e Estados Unidos (1,5 GW); há contratos de venda de energia (PPA) de mais de 2,4 GW com empresas como Amazon, Meta, Hyundai, Volkswagen, Merck e Statkraft.
- A Matrix realiza rotação de ativos, avaliando operações que representariam cerca de 5% do total para reciclar capital; o processo de venda está sendo conduzido pela Evercore, com Atlântica entre os interessados.
O grupo Atlantica Sustainable Infrastructure avalia a possibilidade de adquirir Matrix Renewables, plataforma de energia renovável controlada pela gestora estadounidense TPG. A informação surge em meio a sinais de redução do interesse de compradores, apesar de a matriz manter o status de venda.
Matrix Renewables, criada pela TPG em 2020, concentra ativos de energia solar, armazenamento e hidrogênio verde. A empresa busca uma valorização de cerca de 2 bilhões de euros, já incluindo dívida, com carteira operacional de aproximadamente 4 gigavatios.
A operação envolve uma série de ativos em vários países. Em Espanha, há 0,8 GW em operação ou próximo disso; na Itália, 0,3 GW; no Chile, 0,4 GW; no Reino Unido, 1 GW; e nos Estados Unidos, 1,5 GW. A empresa também tem contratos de venda de energia (PPA) superiores a 2,4 GW com grandes compradores.
A estratégia da Matrix tem se concentrado no armazenamento, com projetos em construção ou em montagem que totalizam mais de 3,6 GWh, distribuídos entre Reino Unido, EUA, Itália e Espanha. Recentemente, a empresa fechou financiamento de 245 milhões de libras para um sistema de armazenamento de 1.000 MWh na Escócia, com participação de CIBC, MUFG e NatWest.
A empresa utiliza estruturas de crédito fiscal nos EUA para reduzir o custo de capital, atraindo investidores que aproveitam incentivos fiscais para projetos de energia. Um projeto fotovoltaico no Texas é exemplo dessa prática, segundo fontes envolvidas na operação.
Interesse de Atlantica e status da venda
A carteira de Matrix inclui ativos com rotatividade programada, o que permite reciclagem de capital em até aproximadamente 5% do total, segundo a empresa. O processo de venda está sob gestão da Evercore, com participação de investidores institucionais. Atlantica Sustainable Infrastructure figura entre os interessados, conforme apuram fontes próximas ao tema.
Atlantica, que já foi controlada pela Abengoa, possui cerca de 2,9 GW de capacidade operativa e mais de 10,4 GW em desenvolvimento, com foco em armazenamento e solar. A companhia também atua em desalinização e transmissão de energia, ampliando seu portfólio na América do Norte e na Europa.
Matrix Renewables não comentou a matéria, nem a Atlantica respondeu oficialmente sobre o interesse. A negociação permanece no estágio de avaliação de propostas por parte da gestão da Matrix e de seus assessores. As informações são baseadas em fontes financeiras que acompanharam o processo.
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