IPO da Compass levanta R$ 3,2 bilhões e encerra jejum na B3

A Compass realizou seu IPO na B3, levantando aproximadamente R$ 3,2 bilhões com a venda de 89,3 milhões de ações a R$ 28 cada, encerrando quase cinco anos sem abertura de capital.
A empresa, controlada pelo grupo Cosan, passa a fazer parte do Novo Mercado, o segmento de maior liquidez da bolsa, com capitalização de mercado acima de R$ 20 bilhões.
Os recursos serão usados para fortalecer o capital, ampliar investimentos e financiar projetos de expansão, especialmente para ampliar a atuação no gás natural.
A oferta teve forte demanda, refletindo o interesse dos investidores pelo setor de energia e gás natural.
A operação contou com a coordenação e colocação dos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.

A Compass, controlada pelo grupo Cosan, realizou seu IPO na B3 nesta quarta-feira (7), levantando aproximadamente R$ 3,2 bilhões com a venda de 89,3 milhões de ações a R$ 28 cada. A operação marca o retorno do mercado de capitais para a companhia após quase cinco anos sem abrir capital.

Segundo a empresa, os recursos serão usados para fortalecer a estrutura de capital, ampliar investimentos e financiar projetos de expansão. A Compass pretende reforçar sua atuação no mercado de gás natural, que tem mostrado crescimento consistente no Brasil.

A operação envolveu a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos, que também atuaram como colocadores. Com o IPO, a Compass passa a integrar o Novo Mercado, segmento de maior liquidez da B3.

A Compass atende a mais de 1,5 milhão de clientes em diversos estados e atua ainda na geração de energia por meio de usinas hidrelétricas e termelétricas. A empresa mantém extensa rede de distribuição de gás natural.

Analistas veem o movimento como marco para o setor de energia no país, evidenciando recuperação do mercado de capitais e interesse de investidores em gás natural. A expectativa é de continuidade da expansão operacional da Compass no curto prazo.