Elo contrata bancos para IPO nos EUA em setembro, dizem fontes

Elo planeja IPO nos EUA em setembro, avaliada em US$ 3 bilhões, com oferta de US$ 500 milhões, coordenada pelo Banco UBS BB e Bank of America

Elo, bandeira de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, retomou os planos de um IPO nos Estados Unidos para setembro.
A empresa é avaliada em US$ 3 bilhões, com objetivo de levantar cerca de US$ 500 milhões na oferta.
Bradesco, Banco do Brasil e Caixa integram a estrutura acionária envolvida no processo.
Os bancos mandatados para o IPO são UBS BB e Bank of America (BofA).
A operação ainda depende de alinhamento com reguladores e demais etapas de divulgação e roadshow.

A bandeira Elo, ligada a Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, retomou os planos para um IPO nos Estados Unidos, com previsão para setembro. A operação envolve a condução da oferta por bancos parceiros, sob mandatória dos próprios bancos indagados.

Estima-se que a Elo seja avaliada em US$ 3 bilhões, com uma oferta de cerca de US$ 500 milhões. O montante e a avaliação foram divulgados por fontes próximas ao tema, que pediram anonimato.

Os bancos protagonistas da operação são Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, com participação de UBS BB e Bank of America como instituições intermediárias. O objetivo é abrir capital no mercado norte-americano, conforme as mesmas fontes.

Detalhes da operação

A Elo planeja captar recursos para financiar crescimento e expansão de serviços de pagamento. A divulgação aponta planejamento para venda de ações no exterior, sem data definitiva. As fontes indicam que a lista de investidores ainda está em estudo.