Raízen vende operações na Argentina para Mercuria por mais de R$ 7 bilhões

A Raízen assinou contrato vinculante para vender suas operações downstream na Argentina a sociedades da Mercuria Energy Group, conforme fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 4.
O valor da transação é de US$ 1,42 bilhão (R$ 7,16 bilhões), com pagamento em caixa no fechamento e a Mercuria assumindo o endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
Os ativos e participações relacionados às operações de finalização de produção de combustíveis na Argentina foram vendidos à Latam Downstream Holdings Ltd. e à Silver Projects I S.A.U.
A operação reduz a carteira de ativos da Raízen para otimização de portfólio, simplificação estrutural e alocação disciplinada de capital, com conclusão prevista para o atual ano-safra.
A Raízen, produtora de açúcar e etanol, está em recuperação extrajudicial desde março para reestruturar dívida de pelo menos R$ 65,1 bilhões; é controlada pelo grupo Cosan e pela Shell, tendo sido criada pelo empresário Rubens Ometto.

Raízen vende suas operações downstream na Argentina para a Mercuria Energy Group por US$ 1,42 bilhão. A operação envolve ativos e participações ligados à produção de combustíveis no país, com venda para Latam Downstream Holdings Ltd. e Silver Projects I S.A.U. O anúncio foi feito em fato relevante na quinta-feira, 4, pela própria Raízen.

O valor total da transação é de US$ 1,42 bilhão, equivalente a cerca de R$ 7,16 bilhões. O pagamento ocorrerá na data de fechamento e está sujeito a ajustes. Além disso, a Mercuria assumirá o endividamento da Raízen Argentina S.A.U.

Segundo a Raízen, o negócio está ligado à otimização do portfólio de ativos, à simplificação da estrutura operacional e à alocação disciplinada de capital. A conclusão é estimada para o atual ano-safra, dependendo de condições regulatórias e de fechamento. Os recursos líquidos devem ser usados na gestão da estrutura de capital da empresa.

A Raízen é produtora de açúcar e etanol, formada por criação do empresário Rubens Ometto e controlada pelo grupo Cosan e pela Shell. A operação de venda integra um contexto de reestruturação financeira recente da companhia, que enfrenta recuperação extrajudicial desde março para reequilibrar sua dívida.