Nasdaq e S&P 500 sofrem pior sessão do ano com pressão do setor de IA

Nasdaq Composite caiu 4,18% e S&P 500 recuou 2,64%, seus piores dias do ano; Dow Jones perdeu 695 pontos.
O índice de volatilidade, o VIX, subiu 40% e atingiu o maior nível em dois meses.
Emprego de maio mostrou criação de 172 mil vagas; Fed pode manter o aperto se a inflação não ceder, com probabilidade de alta em dezembro em 43%.
Bitcoin caiu mais de 5%, abaixo de US$ 60 mil, atingindo o menor nível desde outubro de 2024; ouro recuou mais de 3,5%.
Ações de tecnologia sofreram com recuo das ações de IA; Meta caiu 5,5% e Broadcom divulgou receita abaixo do esperado, ampliando a ansiedade do mercado.

O Nasdaq e o S&P 500 registraram a pior sessão do ano, pressionados pelo setor de inteligência artificial, na sexta-feira (5). O S&P 500 caiu 2,64%, encerrando em vermelho a semana após nove semanas de ganhos. O Nasdaq Composite recuou 4,18%, atingindo a pior sessão desde abril de 2025. O Dow Jones caiu 695 pontos, ou 1,35%, o pior dia em cerca de três meses.

A divulgação de robustos dados do mercado de trabalho ampliou as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve. O Departamento de Estatísticas do Trabalho informou a criação de 172 mil empregos em maio, acima das projeções. Com isso, a probabilidade de aperto monetário aumentou, chegando a 43% para um ajuste em dezembro, segundo o CME FedWatch.

Os investidores combinaram venda de ações, títulos, bitcoins e ouro, diante do cenário. O índice VIX subiu 40%, atingindo o nível mais alto em dois meses, refletindo maior aversão ao risco. A demanda por títulos caiu, elevando a taxa de juros de 10 anos para 4,54%, sinalizando pressão sobre o mercado de ações.

Desempenho do setor de tecnologia e do bitcoin

As ações de tecnologia passaram a sofrer maior queda após a repetição de perdas no segmento de chips semicondutores. A Broadcom divulgou previsão de receita abaixo do esperado para o terceiro trimestre, contribuindo para quedas de 12,59% na quinta-feira e 7,92% na sexta-feira. O interesse por ações ligadas à IA ficou mais restrito.

O setor de IA continuou sob forte volatilidade, com ganhos recentes sendo revertidos após a reversão de ganhos de chips de memória. Na parte de criptomoedas, o bitcoin caiu mais de 5% e ficou abaixo de US$ 60 mil, o menor nível desde outubro de 2024, após a notícia de venda parcial de ativos por uma empresa relevante do setor.

O ouro também registrou queda, com recuo superior a 3,5%, ampliando a pressão sobre ativos que não geram renda em meio a altas de juros. Analistas ressaltaram que o ajuste de valuations em ações ligadas à IA e a divulgação de resultados de empresas do setor puxaram o movimento de queda.

Visão de especialistas e cenários

Analistas destacaram que, no curto prazo, a persistência de ganhos para o Fed é incerta diante dos dados de emprego. Comentando sobre a política monetária, especialistas apontaram que sinais de inflação mais alta podem manter o aperto por mais tempo. Questionamentos sobre a condução futura do Fed ganharam espaço entre investidores.

A volatilidade favorece ajuste de portfólios e leitura de resultados setoriais. O preço do petróleo Brent ficou em torno de US$ 93 o barril, com movimentos que contribuíram para a revisão de riscos macroeconômicos. O mercado continua monitorando os próximos passos da política econômica e as divulgações corporativas.