Privatização da Copasa precifica ação a 49 reais e movimenta 8,4 bilhões

Copasa precificou a oferta de ações em R$ 49,03 por papel, totalizando quase R$ 8,4 bilhões, com 171.113.881 ações vendidas.
A operação teve apenas distribuição secundária e o preço foi aprovado na véspera pelo Estado de Minas Gerais, acionista vendedor.
Equityal foi alocada como investidor de referência com 114.075.921 papéis, representando 66,67% da alocação prioritária e 30% do capital votante.
Após a operação, o Estado de Minas Gerais passa a deter 5,03% da Copasa, ante 50,03% antes.
Não foi incluído o lote adicional de 19.035.730 ações; ações em circulação passam a 187.494.322; Perfin mantém 15,25%; coordenadores da operação: BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e UBS BB.

A Copasa informou na sexta-feira, 12, que a oferta pública de ações para privatização foi precificada em 49,03 reais por papel, totalizando quase 8,4 bilhões de reais. A operação envolve 171.113.881 ações, com distribuição apenas secundária.

O preço ficou cerca de 16% abaixo do fechamento de ontem, de 58,50 reais, mas ficou acima do piso mínimo de 47,23 reais estabelecido pelo governo de Minas Gerais. A operação foi coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e UBS BB.

Alteração na participação acionária

A Equatorial foi designada como investidor de referência para a alocação prioritária, recebendo 114.075.921 ações, equivalentes a 66,67% do total da oferta e a 30% do capital votante da Copasa. A empresa já detinha posição de referência na Sabesp, maior companhia de saneamento na América Latina.

Ao fim da oferta, o Estado de Minas Gerais passará a deter 5,03% da Copasa, contra 50,03% anteriormente, conforme o prospecto definitivo. O ajuste reduz a participação estatal na empresa.

Detalhes da oferta e impacto no mercado

Não foi incluído o lote adicional de 19.035.730 ações previsto originalmente pela oferta. As ações em circulação passaram de 130.456.362 para 187.494.322 papéis, representando 49,31% do capital total.

Os fundos da Perfin manteram participação de 15,25%. A operação teve a participação de coordenadores e bancos citados, mantendo a estrutura de coalização entre instituições.