SpaceX atrai US$ 350 bi de demanda para IPO de US$ 75 bi, dizem fontes

A Space Exploration Technologies Corp., conhecida como SpaceX, realizou a maior oferta pública inicial da história, com venda de US$ 75 bilhões. A demanda chegou a mais de US$ 350 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A operação avaliou a empresa em cerca de US$ 1,8 trilhão. O negócio ocorreu na Nasdaq, com ações vendidas a US$ 135 cada, em 555,6 milhões de ações.

A demanda veio principalmente de investidores institucionais, que pediram mais de US$ 250 bilhões, e de investidores de varejo, que participaram com pedidos superiores a US$ 100 bilhões. A alocação direcionou aproximadamente 70% das ações a investidores institucionais de longo prazo, incluindo fundos soberanos.

A SpaceX formaliza a abertura de capital com a negociação sob o ticker SPCX, tanto na Nasdaq quanto na Nasdaq Texas, conforme o planejado. Líderes do acordo foram Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase, juntamente com outros 18 bancos coordinadores.

Demanda e perfil dos agentes

• Investidores institucionais, como gestores de ativos e fundos de hedge, participaram maciamente.
• Entre eles, fundos mútuos com estratégia de halting de longo prazo são vistos como fundamentais ao suporte da empresa.
• O varejo, nacional e internacional, respondeu com uma demanda expressiva, somando mais de US$ 100 bilhões.

Observações sobre a operação

Cerca de 20% das ações foram reservadas para investidores individuais, com cerca de US$ 15 bilhões alocados a esse grupo. A operação elevou a valorização da SpaceX para aproximadamente US$ 1,8 trilhão. Há expectativa de continuidade de demanda conforme a empresa inicia as negociações no mercado.