SK Hynix planeja IPO bilionário nos EUA

SK Hynix planeja levantar até US$ 29,4 bilhões com IPO de ADRs na Nasdaq, uma das maiores já feitas no mundo.
A empresa pretende emitir até 17,79 milhões de novas ações, com preço final definido após o bookbuilding; a faixa inicial baseia-se no preço de fechamento anterior.
Se concluída no teto, a operação seria a segunda maior venda de ações já registrada, após a SpaceX.
Os recursos serão usados para ampliar a capacidade na Coreia do Sul e adquirir equipamentos, como um scanner ultravioleta extremo da ASML.
Os responsáveis pela oferta são BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e JP Morgan Securities.

A SK Hynix, gigante sul-coreana de semicondutores, planeja abrir capital nos EUA com uma oferta de ADRs na Nasdaq que pode levantar até US$ 29,4 bilhões. A operação seria uma das maiores já realizadas, impulsionada pela demanda global por ativos ligados à inteligência artificial. O anúncio foi feito nesta quarta-feira.

A oferta envolve a emissão de até 17,79 milhões de novas ações, com preço a ser definido no bookbuilding. Dez ADRs representarão uma ação ordinária. O valor inicial foi calculado com base no fechamento anterior, em wons, e a captação está sujeita à demanda do mercado. A transação pode posicionar a SK Hynix como uma das empresas mais valiosas do setor.

Mercado de IA impulsiona captações

A listagem busca capitalizar o apetite de investidores por ativos ligados à IA, com foco no financiamento de expansão de capacidade. A empresa tem sido beneficiária do boom do setor e, recentemente, chegou a superar rivais para se tornar a maior companhia de tecnologia da Coreia do Sul em valor de mercado.

A operação pode atrair investidores que comparam a avaliação da SK Hynix com outras fabricantes de memória. Analistas indicam que o desempenho das ações pode refletir a valorização de seus ativos de memória usados em data centers de IA, tanto na Coreia quanto globalmente.

Destinação dos recursos

Recursos captados com a listagem deverão financiar a construção de novas fábricas de memória na Coreia do Sul e a aquisição de equipamentos, como scanners ultravioleta extremo da ASML. A empresa pretende também ampliar sua base de clientes e expandir parcerias com fabricantes de IA.

A oferta será gerida por BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e JP Morgan Securities, que coordenam as etapas de emissão e precificação. A SK Hynix mantém o objetivo de ampliar sua presença no mercado norte-americano por meio da Nasdaq.