SpaceX levanta US$ 25 bilhões com primeira emissão de dívida

SpaceX captou 25 bilhões de dólares em sua primeira emissão de títulos de dívida, acima da meta inicial de 20 bilhões.
A demanda dos investidores ficou em torno de 90 bilhões, o que ampliou o tamanho da operação.
A emissão foi dividida em cinco séries de Notas Seniores com vencimentos e taxas de juros variados: 2031 (5,350%), 2033 (5,650%), 2036 (5,875%), 2046 (6,600%) e 2056 (6,650%).
Os recursos devem, principalmente, quitar empréstimos de uma linha de crédito-ponte, além de cobrir taxas e financiar atividades corporativas.
A operação ocorreu após a SpaceX receber classificação de grau de investimento de três principais agências de rating e vem após a sua oferta pública inicial de ações, que levantou 85,7 bilhões.

SpaceX captou 25 bilhões de dólares em sua primeira emissão de títulos de dívida, anunciada nesta quarta-feira, 24. A operação ocorreu nos Estados Unidos e envolve o banco emissor da empresa liderando a oferta.

A demanda dos investidores ficou forte, chegando a cerca de 90 bilhões de dólares, o que levou a metas acima do originalmente estimado de 20 bilhões. A liquidação financeira está prevista para sexta-feira, 26, sujeita às condições normais de fechamento.

A empresa estruturou a emissão em cinco séries de Notas Seniores, com diferentes prazos e taxas de juros:

7 bilhões de dólares com 5,350% de juros, vencimento em 2031;
6 bilhões de dólares com 5,650% de juros, vencimento em 2033;
6 bilhões de dólares com 5,875% de juros, vencimento em 2036;
2,5 bilhões de dólares com 6,600% de juros, vencimento em 2046;
3,5 bilhões de dólares com 6,650% de juros, vencimento em 2056.

Segundo a SpaceX, a maior parte dos recursos será destinada à quitação integral de empréstimos da linha de crédito-ponte. O restante financiará taxas, custos da emissão e atividades corporativas.

A operação ocorre após a empresa ter recebido classificação de grau de investimento por três agências de rating. A notícia também acompanha a recente oferta pública inicial de ações, que gerou cerca de 85,7 bilhões de dólares. As informações foram divulgadas pela SpaceX, com apoio de fontes citadas pela Bloomberg.