A Embraer Finance anunciou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com uma taxa de juros de 5,400%. A oferta, que tem vencimento previsto para 2038, foi fixada ao preço de emissão de 99,672% do valor principal. O objetivo principal da operação é financiar a recompra de notas em circulação que possuem remunerações mais altas.
Os recursos captados serão utilizados para a compra à vista de notas emitidas anteriormente pela própria Embraer Finance, com remunerações de 6,950% e vencimento em 2028, além de notas com 7,000% de remuneração e vencimento em 2030. A empresa também indicou que eventuais recursos remanescentes serão aplicados em fins corporativos gerais.
A fabricante de aeronaves já havia realizado emissões de títulos anteriormente, buscando reestruturar sua dívida e financiar suas operações. Com essa nova emissão, a Embraer visa otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos com juros, aproveitando a oportunidade de recompra de dívidas mais onerosas.
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