- A Klabin aprovou a primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, totalizando até R$ 1,5 bilhão.
- A oferta será pública e destinada ao mercado em geral, com duas séries de títulos.
- A Primeira Série terá prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032, e juros limitados a 95,5% da taxa DI, pagos semestralmente.
- A Segunda Série terá prazo de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035, e juros atrelados ao IPCA, com condições específicas.
- A emissão visa fortalecer a posição da Klabin no mercado de papel e celulose, ampliando suas fontes de financiamento.
O Conselho de Administração da Klabin (KLBN11) aprovou a primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-Fs), com um valor total de até R$ 1,5 bilhão. A oferta será pública e destinada ao mercado em geral, com duas séries de títulos apresentando condições distintas.
A Primeira Série terá um prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032. Os juros serão limitados a 95,5% da taxa DI, sem atualização monetária. O pagamento dos juros ocorrerá semestralmente, nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto, enquanto a amortização do principal será feita em uma única parcela na data de vencimento. A liquidação será exclusivamente financeira, sem garantias reais ou fidejussórias.
Por outro lado, a Segunda Série terá um prazo de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Os títulos dessa série serão atualizados monetariamente pelo IPCA e oferecerão juros equivalentes à maior entre: (i) a taxa interna de retorno da NTN-B 2035, acrescida de uma taxa negativa de 0,40% ao ano; ou (ii) 6,90% ao ano. Os juros serão calculados de forma exponencial e pro rata temporis.
Essa emissão marca um passo significativo para a Klabin, que já possui experiência em captação de recursos por meio de títulos e instrumentos financeiros. A empresa busca fortalecer sua posição no mercado de papel e celulose, ampliando suas fontes de financiamento.
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